自2019年正式进入5G商用元年开始,5G通信设施和终端便开始逐步建设。
随着2020年的到来,“不期而至”的事件驱动和稳经济的需求成为了以5G网络为基础的信息化建设的强烈催化剂,“科技新基建”站上风口。
5G领衔“新基建”
通信行业有望迎来高景气期
2020年以来通信板块经历了快速上涨,5G概念股强势上攻带动整个申万通信一级板块涨幅10.02%(截至2020-05-12),在28个申万一级行业中位居前列。
截止2019年年报,通信行业基金持仓为1.67%,超配比例0.11%。
2020年一季报,持仓最多的个股为中兴通讯和亿联网络,重点加仓了中兴通讯、中天科技、光环新网、新易盛、烽火通信等,均为新基建相关概念股。
机构看好5G前景
- 广发证券:从爆发力、发展阶段、市场空间、竞争格局、确定性五个维度看,在“新基建”领域的投资优先级可分为三档,第一档:5G网络建设、IT基础设施(IDC);第二档:医疗信息化、云计算、各类IoT设备、信息安全、远程办公;第三档:金融信息化、政务信息化、工业互联网。
- 国金证券:2020年5G基站建设有望超预期,5G建设将进入加速阶段,使得5G产业链充分受益5G建设加速的红利。从产业链来看,上游天线、射频器件(PCB、射频芯片、滤波器等)、光模块等细分行业将优先受益于5G基站的建设。
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数据来源:东方财富Choice数据,银河证券
截至日期:2020-03-05
免责声明:收益率数据仅供参考,过往业绩不预示未来表现,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。市场有风险,投资需谨慎。
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